Um bebê é abandonado num orfanato, trazendo consigo um medalhão e um pequeno bilhete contendo o seu nome – Amadeu. Cercado pelo carinho e pelos cuidados das freiras, Amadeu cresce forte, saudável e bonito. Descobre na música a realização pessoal, cantando no coral da capela. Dedica-se aos estudos, à música e ao seu grande amor – Beatriz, cujo pai se opõe ferozmente ao namoro com um rapaz pobre. Sem perspectiva de futuro e impossibilitado de viver seu amor, Amadeu deixa a cidade para estudar música na capital, pedindo a Beatriz que o espere e prometendo que sempre lhe escreverá. Os primeiros tempos na cidade grande, a pensão, o emprego na barbearia do seu Carmo e a matrícula no conservatório são etapas pelas quais ele passa. Beatriz que nunca lhe responde as cartas. Mas o destino lhe reserva uma grande surpresa.